Während des Tanztrainings lernt sie David kennen, der sich seinerseits in sie verliebt. Valentine D’Arbanville lädt beide zum Vortanzen in die Münchener Staatsoper ein. Dem New Yorker Tanzpapst George Mamoulian fällt Anna auf, und er notiert ihren Namen. Damit ist der Weg nach New York für sie offen. Doch Anna möchte nur mit David tanzen, der von George Mamoulian aber nur als Trainingspartner akzeptiert wird. Rainer reagiert eifersüchtig auf die enge Beziehung zwischen Anna und David.
Doch mit beruflicher Kreativität und dem daraus resultierenden Erfolg kommt er darüber hinweg und die Beziehung zwischen ihm und Anna bleibt bestehen. In einer Disco trifft er auf David und reagiert aggressiv auf ihn. Vor einem Soloauftritt Annas balanciert David über den Köpfen des Publikums. Doch dann passiert ein Unglück. Anna fasst einen Entschluss. Wird sie je in New York auf der Bühne stehen?
Silvia Seidel: Anna Pelzer Patrick Bach: Rainer Hellwig Eberhard Feik: Stefan Pelzer Ilse Neubauer: Ute Pelzer Ronnie Janot: Philipp Pelzer Jon Peterson: David Segal Milena Vukotic: Irene Kralowa Eléonore Hirt: Valentine D'Arbanville Anton Diffring: George Mamoulian
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